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Biocon通过出售要约出售IVFA支持的研发部门Syngene的10%股权

生物制药专业Biocon Ltd的研发部门Syngene International Ltd已向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP),以浮动其首次公开招股(IPO)。

拟议的公开发行将使Biocon在完全报价出售问题中出售2200万股股票,占该公司10%的股份。 该问题的十分之一保留给Biocon的现有股东。

Biocon今年1月宣布,它将通过首次公开发售出售该单位的15%来列出Syngene。

2014年9月,中型市场私募股权公司印度价值基金顾问公司(IVFA)以380亿卢比的价格收购了Syngene 10%的股份,估值为3,800千万卢比,或刚刚超过6亿美元。

这是IPO的快照

*首次公开招股包括出售Biocon通过要约出售的2200万股股份。

*银行家:Axis Capital,瑞士信贷证券和Jefferies India。

使用收益

*由于整个问题包括出售要约,公司将不会收到任何款项,而且全部资金将转入其母公司Biocon。

公司

* Syngene成立于1993年,是一家合同研究组织(CRO),为工业领域的新型分子实体(NME)提供一整套集成的端到端发现和开发服务,包括制药,生物技术,农用化学品,消费者健康,动物保健,化妆品和营养品公司。

*该公司的服务产品还支持生物相似和通用分子的开发。

*在截至2014年12月31日的九个月期间,该公司为195家客户提供服务,包括跨国公司和创业公司,其中包括销售额排名前十的全球制药公司中的七家。

*客户包括BMS,Baxter和Merck&Co,以及新兴的中小型公司,如Achillion Pharmaceuticals,Inc,Aquinox Pharmaceuticals,Inc。和Saniona AB。

*该公司的实验室和制造工厂占地超过900,000平方英尺,位于班加罗尔。

* 2014年9月,其新的75,000平方英尺的稳定中心投入运营。 此外,其200,000平方英尺的研发中心计划于2016财年投入运营。

*截至2015年2月28日,它拥有2,096名科学家,其中包括259名博士和1,661名拥有硕士学位的科学家。

金融

*在截至2014年3月31日的财政年度中,其运营总收入为707卢比,而上一财政年度为505亿卢比。 在同一时期,其净利润从102亿卢比增加到134亿卢比。

*截至2014年12月31日止九个月,公司的收入为617千万卢比,净利润为119亿卢比,EBITDA为207亿卢比。

*截至2014年3月31日的三个财政年度,其收入,净利润和EBITDA分别以29.9%,70.5%和30.6%的复合年增长率增长。

投资者

* 2012年,通用电气资本的私人股本部门以125亿卢比的价格收购了该公司7.69%的股份,因此估值约为1,625千万卢比。 Biocon以215.4亿卢比的价格回购了这笔股份,该公司估计Syngene的资金为2800亿卢比。

*在此次交易之后,去年9月,IVFA以380亿卢比的价格收购了Syngene 10%的股份。 它通过收购BRL持有的现有股份从Biocon的全资子公司Biocon Research Ltd购买了股份。 在完成交易后,Biocon和BRL共同持有Syngene 85.54%的股份。

*该交易对Syngene的估值为3,800千万卢比(6.22亿美元)。 这远远高于Biocon回购之前投资者GE Capital在Syngene的股权的估值。

* IVFA之前曾在2003年5月投资Biocon,后来在该公司上市后不久便于2004年退出并上市。

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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