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UFO Moviez开启IPO,将发行规模缩小五分之一; 主要投资者筹集了2800万美元

数字影院解决方案公司UFO Moviez India Ltd已经从一系列国内外投资者中筹集了180亿卢比(2850万美元),这些投资者在4月28日开放订阅的首次公开募股(IPO)之前成为主要投资者。

这家数字电影发行商已经以625卢比的价格向10位主要投资者分配了228万股股票。

参与此轮融资的投资者包括Reliance Capital,SBI和Kotak Mahindra下的共同基金,以及与PineBridge Global,Jupiter South Asia,Amundi,Ashmore SICAV和Bharti AXA Life Insurance相关的实体。

与此同时,该公司以每股615-625卢比的价格开始首次公开募股,这将使其筹集约420亿卢比(不包括锚定配额)。

这意味着该公司已将问题的总体规模减少了五分之一。 在去年12月提交文件时,它已通过出售发售问题寻求筹集高达750亿卢比的资金。 它现在减少了五分之一到600亿卢比。

在第1天结束时,接近12%的问题已被涵盖。 虽然该问题的QIB部分订阅了22%,但零售投资者的部分认购率为9%,而HNI和企业出价占其保留的3.5%。

除了发起人之外,该问题还将看到其私募股权支持者-3i和普罗维登斯出售股票。

该问题包括该公司约35%的资本估值略高于1,700千万卢比。

普罗维登斯在2011年投资该公司,是单一最大的股东,而3i在2007年支持UFO Moviez,是该公司的第二大股东。

虽然普罗维登斯预计会退出,但目前尚不清楚在首次公开招股中有多少股权是3i。

对于普罗维登斯来说,这将是去年9月部分退出Idea Cellular后其印度投资组合的第二次流动性事件。

IPI和花旗集团是首次公开募股的银行家,将于4月30日结束。

据CRISIL称,UFO Moviez是印度最大的数字影院发行网络和电影院内广告平台(就屏幕数量而言)。 它运营着一个基于卫星的数字电影发行网络。

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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