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国际电话解决方案公司Matrix for IPO; CX合作伙伴将部分退出

Matrix Cellular International Services Pvt Ltd为国外旅行者提供国际SIM和数据解决方案,已向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP),以浮动其首次公开招股(IPO)。

拟议的公开发行完全包括其现有的PE投资者CX Partners除了其发起人之外的出售要约。

对于CX Partners而言,这是第一家通过公共浮动公司退出的投资组合公司。 自今年1月起,PE公司退出了三家公司,包括外科产品制造商Sutures India,API出口商Natco Pharma Ltd和IT咨询公司KPIT Technologies Ltd.

它还计划为其第二个部门不可知基金筹集4亿美元。

自今年1月以来,Matrix Cellular加入了十几家提交首次公开发行文件的公司的队列。

这是IPO的快照

*出售要约包括1517万股,其中CX Partners希望减去1260万股股份,其余股份由发起人出售。

*银行家:IIFL控股和宗教资本市场。

使用收益

*公司不会从销售要约中获得任何收益。

公司

*新成立于新德里的Matrix Cellular成立于1995年,是一家SIM卡供应商,以“Matrix”品牌为海外印度旅客提供语音,数据和短信服务。 它的服务旨在让旅行者在保留其号码的同时节省在国内航空公司的高额国际漫游费用。 该公司由Dugal家族推广,由Gagan Deep Singh Dugal领导。 它还提供外汇服务和便利的海外旅游保险。

*截至二零一四年,二零一三年及二零一四年三月三十一日止财政年度及截至二零一四年十二月三十一日止九个月,其客户(包括经销商)共消耗了7,096万,8,010万,6,881万及58,770,000个语音会议纪录; 总计1100万MB,2563万MB,4124万MB和12457万MB的数据服务; 和SMS服务分别汇总到533万,536万,472万和327万个短信。

*截至2014年12月31日,Matrix Cellular提供32个国家的后付费服务和8个国家的预付费服务以及涵盖26个目的地国家的欧洲捆绑服务。

*截至2014年12月31日,该公司在印度的公司办事处,位于印度13个城市的分支机构和5个机场柜台拥有1,024名员工。

金融

*截至2014年12月31日止九个月,其总收入为217.3亿卢比,净利润为14.7亿卢比。 在截至2014年3月31日的财政年度,该公司的总收入为246.6亿卢比,净亏损为2.4亿卢比。

投资者

通过混合主要股份认购和二次购买股权,CX Partners在2011年初投资了约167亿卢比。 其中约三分之二用于Dugal家族,另外50亿卢比用于广告媒体投资者Bennett Coleman&Co Ltd(BCCL)。 Matrix Cellular通过交易的新股发行获得约17亿卢比,当时估值约为440亿卢比或约1亿美元。

在拟议的IPO中,它持有超过五分之四的股份。

早些时候,它已经将股权投资者BCCL作为股东。 BCCL通过向发起人出售可转换债券而部分退出,随后将其剩余股份出售给CX Partners。

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