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以1.81亿美元首次公开发行的咖啡厅咖啡日父母档案; Nandan Nilekani在3月份进行了首次公开募股前的一轮谈判

咖啡日企业有限公司(Coffee Day Enterprises Ltd)以其咖啡咖啡日(CCD)品牌经营印度顶级咖啡连锁店,已向证券市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交文件,以浮动其首次公开募股(IPO) 。

这家总部位于班加罗尔的公司曾在一系列私人股本支持者中徘徊,其中包括KKR,该公司希望在IPO中筹集1,150亿卢比(1.81亿美元)。 这将成为近期最大规模的首次公开募股之一,并将成为今年3月上市的Inox Wind公开发行的首要问题。

根据披露,该公司从包括Infosys联合创始人Nandan Nilekani在内的私人投资者,私人投资者Rakesh Jhunjhunwala和Ramesh Damani筹集了100亿卢比。 Nilekani领先75亿卢比。

根据VCCircle估计,鉴于这些股票的定价以及随后的红利问题,该公司正在考虑约6,800千万卢比(10.6亿卢比)的估值。

作为咖啡连锁企业的早期推动者,CCD成功地抵御了Barista(后来被意大利的Lavazza收购)等竞争。 然而,它现在面临着一个挑战,因为世界顶级咖啡连锁企业星巴克(Starbucks)正通过与塔塔全球饮料公司(Tata Global Beverages)的合资企业在该国积极扩张。

值得注意的是,没有一位私募股权投资者希望在IPO中兑现。

这是IPO的快照:

发行完全包括新发行股票,筹集1,150亿卢比; 整个问题的15亿卢比将留给员工。

银行家:Kotak Mahindra Capital,花旗集团,摩根士丹利,Axis Capital,Edelweiss和Yes Bank。

募集资金的使用:

其中一半以上用于偿还债务(632.8亿卢比),其余用于建立新的CaféNetwork网点和Coffee Day Xpress信息亭(87.7亿卢比); 自动售货机的制造和组装(97.3亿卢比); 翻新现有的CaféNetwork网点和自动售货机(60.58亿卢比); 并建立一个新的咖啡烘焙厂设施,以及综合咖啡包装设施和茶叶包装设施(41.8亿卢比)。 其余的将用于一般目的。

公司:

Coffee Day Enterprises是咖啡日集团的母公司,该集团设有CaféCoffeeDay。 其咖啡业务也横跨整个价值链,包括加工和烘焙咖啡和贸易。 除了核心咖啡业务外,它还致力于IT-ITES技术园区,物流,金融服务,酒店和IT-ITeS的开发。

该公司由VG Siddhartha推出,于1996年在班加罗尔开设了第一家CaféCoffeeDay商店,并在印度建立了最大的咖啡店网点,在印度209个城市和少数海外市场拥有1,472个网点。截至2014年12月31日,奥地利,捷克共和国和马来西亚。就连锁咖啡店的数量而言,它声称在印度的市场份额约为46%(来源:Technopak)。 它还运营着590个售货亭。

除咖啡连锁店外,它还拥有自动售货机业务,在企业和机构工作场所安装了28,777个单元。 该公司还拥有424家Fresh&Ground商店,销售独家混合咖啡粉。

咖啡业务位于Coffee Day Global Ltd(以前称为Amalgamated Bean Coffee Trading Company Ltd)及其子公司。 咖啡业务部门的收入从2012年3月31日的1,070.37千万卢比增加到2014财年的1,155.49亿卢比。 它的EBITDA同期增长更快,从147.8亿卢比增加到189.47亿卢比。 在上一财年的前九个月(2014年4月至12月),该公司的咖啡业务收入为881.9亿卢比,EBITDA为150.23亿卢比。 它产生了一半的总营业额和来自咖啡业务的综合EBITDA。

在非咖啡业务下,其全资子公司东陵发展有限公司拥有两个技术园区,即班加罗尔的全球村和芒格洛尔的科技湾。 它持有上市公司Sical Logistics Ltd.的大部分股权​​。其子公司Way2Wealth Securities Pvt Ltd是一家零售投资顾问公司,提供财富管理,经纪,投资组合管理和投资咨询服务。 它还拥有并经营三个豪华精品度假村,品牌为The Serai,位于Chikmagalur,Bandipur和Kabini的度假村。 此外,它还拥有少数股权并管理位于安达曼和尼科巴群岛的豪华度假村。 它还投资于某些IT-ITES和其他科技公司,如Mindtree,Ittiam,Magnasoft和Global Edge。

金融:

该公司的综合营业收入从FY10的670千万卢比增长至2014财年的2,281.9千万卢比。 在同一时期,该公司的营业利润从144亿卢比增加到384.5亿卢比,净亏损从27.5亿卢比增加到77.03亿卢比。 在2015财年的前九个月,它的运营收入为1,759.7亿卢比,EBITDA为310亿卢比,净亏损为75.2亿卢比。

根据IPO收益的设想,债务偿还可以提高其利润率。 截至2014年12月31日,它的长期借款为3,188千万卢比。

投资者:

根据VCCircle估计,新丝绸之路是公司的主要私募股权投资者,将持有约12%的股权,而KKR将持有不到10%的股份,而渣打银行将在IPO后持有约7-7.5%的股份。 。

此外还有一些其他小投资者,如Aditya Birla PE,它从发起人VG Siddhartha购买了一些股票,后来又认购了该公司的不可转换债券。

Nandan Nilekani在公司投资75亿卢比,并在今年3月领导了融资,将在首次公开募股后持股1%多一点。 Jhunjhunwala和其他股东,包括广告股权媒体投资者Bennett,Coleman&Co Ltd将在首次公开募股后持股1%以下。

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