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私募股权基金支持的RBL银行向DRHP提交IPO,筹集高达1.73亿美元的资金; 灯塔退出

区域私人贷款机构RBL Bank(前身为Ratnakar Bank Ltd)向资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,通过新鲜提高了1,100亿卢比(约1.73亿美元)在首次公开募股(IPO)中发行股票。

拟议的首次公开招股还包括一笔大额出售部分,这将导致其私募股权投资者Beacon India Private Equity Fund完全退出。 将几家私募股权公司视为股东的公司也将看到Gaja Capital和Capvent出售股票作为要约出售的一部分。

鉴于出售报价的数量,整体发行规模预计将提高几个档次,使其成为近期最大的IPO之一。 咖啡连锁店的主席Cafe Coffee Day也于周五提交了首次公开募股的文件,预计将筹集约1,150亿卢比。 RBL银行的问题估计比这更大。

该银行表示,在拟议首次公开募股之前,通过私募配售多达2500万股股票,该公司希望筹集高达500亿卢比(约合7800万美元)的资金。 如果首次公开募股前的配售完成,IPO的规模将会下降,因此,它说。

RBL银行是第二家为公共问题提交DRHP的私营银行。 今年4月,另一家由PE支持的贷方天主教叙利亚银行有限公司提交了其招股说明书草案,在其首次公开发行中筹集了高达400亿卢比(6420万美元)的资金。

这是IPO的快照

*首次公开发行包括新发行股票,除了出售高达1750万股股票的要约外,还可筹集高达1,100千万卢比的资金; Beacon India PE,GPE India,Gaja Capital,Capvent都是卖家。

*银行家:Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,花旗集团,摩根士丹利,HDFC银行,ICICI证券,IDFC证券,IIFL控股和SBI资本市场。

使用收益

*它将利用IPO的收益来增加一级资本基础,并确保符合巴塞尔协议III和其他RBI指南。

公司

* Ratnakar Bank成立于1943年,提供五种垂直行业的专业服务 - 企业和机构银行,商业银行,零售银行,农业和开发银行以及金融市场。

*该银行专注于马哈拉施特拉邦,卡纳塔克邦和果阿。 然而,在2010年,一个新的管理团队被引入以实施扩张战略。

*截至2015年3月31日,该银行拥有183个相互连接的分支机构和348个自动柜员机,分布在13个州和联邦地区。 它拥有130万的客户群。

* 2013年8月,它收购了苏格兰皇家银行(RBS)的商业银行,信用卡和抵押贷款组合。

金融

截至2015年3月31日的财政年度,其总收入为2,356千万卢比,净利润为207亿卢比。 在财政期间,其存款增加到17099亿卢比,预付款增加到14,449千万卢比。 截至2015年3月31日,巴塞尔协议III下的银行资本充足率为13.13%。

投资者

最初,RBL在2010年从投资者财团筹集了720亿卢比,包括HDFC银行,Faering Capital,Norwest Venture Partners,Samara Capital,Beacon India Private Equity Fund,Cartica Capital和Gaja Capital Partners等。

据VCCircle的数据研究平台VCCEdge称,2013年2月,该银行从一组投资者筹集了6064万美元,其中包括Aditya Birla PE,IFC,IDFC Alternatives和Ascent Capital等,估值约为5.11亿美元。

去年,作为新一轮投资的一部分,它还从一群投资者中筹集了328亿卢比(5450万美元)。

除上述名称外,CDC和TVS Capital也恰好是其股东。

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