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IndiGo筹集2亿美元IPO; 发起人,其他人也提出出售股票

InterGlobe Aviation Ltd是印度运营廉价航空公司IndiGo的顶级航空公司,该公司已提交文件,以通过新发行的股票除了出售要约之外,通过首次公开募股(IPO)筹集1,272.2亿卢比(2亿美元)。最高管理层和推动者。

这将使其成为近期该国最大的首次公开募股,该公司的价值可能是两家公开上市航空公司Jet Airways和SpiceJet的市值。

由旅游业企业家Rahul Bhatia(现为55岁)和航空业资深人士Rakesh Gangwal(现为61岁)创立,大约十年前,他也担任美国航空公司的首席执行官,IndiGo继续积极扩张。

它扼杀了印度航空公司(现在的印度航空公司)和捷特航空公司等传统航空公司以及几乎同时开始成为该国顶级航空公司的其他低成本航空公司。

它已设法摆脱全球和印度航空业的亏损性质,并成为大型飞机订单的头条新闻。

事实上,去年10月,它已与空中客车公司签署了250架飞机的谅解备忘录(MoU),这是欧洲飞机制造商的最大单机数量。 该协议最近已经到期,尽管两家公司正在谈判制定替代订单。

有些人甚至通过其巧妙的飞机订单执行和租赁业务活动来确定公司产生的利润。 虽然几乎所有航空公司都遵循相同的商业模式,但大订单允许IndiGo产生便宜货。

虽然它有望在全球增长最快的主要经济体中实现进一步增长 - 但5月国内航空运输量增长18.35% - 它面临来自亚航等新航空公司的挑战。 IndiGo在国内航空公司中保持其最高位置,6月份市场份额增长至38.9%。

在该部门开放以进一步私人参与之后,印度航空旅行市场在2003年开始快速增长。 根据DGCA的数据,2004年至2010财年国内客运量的复合年增长率为19.4%。

在全球金融危机之后,未来四年国内客运量的复合年增长率为7.6%。

根据行业机构CAPA的数据,2014年印度是全球第九大航空市场,占国内和国际座位总量的比例。

IndiGo加入了一份名单,其中有超过1.5家公司在与证券市场监管机构SEBI批准其草案文件后已提交或正在进行拟议的首次公开募股。

这是IPO的快照

除了发起人和高层管理人员出售3014.6万股股票之外,首要问题是筹集1,272.2亿卢比。

银行家

花旗集团,摩根大通,摩根士丹利,巴克莱,Kotak Mahindra Capital和瑞银证券。

使用IPO收益

从主要发行的净收益中,该公司计划使用1,165.5千万卢比退还某些飞机的未偿还租赁负债和33.3亿卢比用于购买航空公司运营的地面支持设备。

公司

根据CAPA的数据,IndiGo是印度最大的客运航空公司,也是2014年全球第七大低成本航空公司的座位容量。 它于2006年8月开始运营,使用一架飞机,并于2015年4月30日将其机队增加到96架飞机,所有这些都是空中客车A320飞机。 它目前拥有180架A320neo飞机的订单,预计将于2016年3月31日前交付另外15架飞机,其中包括9架A320neo飞机。

截至2015年4月30日止的一周,它为印度的33个机场提供定期服务,每天最多593个国内航班。

根据DGCA的数据,从2010财年到2015财年,其国内客运量的复合年增长率为29.3%,从660万国内旅客增加到2370万国内旅客。 在同一时期,其国内客运量的市场份额从14.5%增加到33.8%。

金融

其总收入在2014财年增加至11,432.1亿卢比,自2010财年以来以43.9%的复合年增长率增长。 其EBITDA增加至2,204.4亿卢比,同期以27.5%的复合年增长率增长。

该公司在09财年的净利润水平达到盈亏平衡,并且此后一直保持盈利。 它在2014财年实现了净利润473千万卢比,此前它受到高油价的打击,导致利润在上一年达到783.3亿卢比的高位后下降。

截至2014年12月31日的上一财年前九个月,该公司产生了10,359.8千万卢比,净利润为720.8亿卢比。

截至2014年12月31日,其债务总额为4,002.8千万卢比,净债务为2,474.6千万卢比(扣除自由现金)。 它的所有债务都与飞机有关,它没有任何与营运资金有关的债务。

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