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Infibeam首次公开募股价值7,000万美元; 第一家纯粹的印度电子商务公司来到交易所

Infibeam Incorporation Ltd是横向电子商务平台Infibeam的母公司,除了电子商务推动者BuildaBazaar之外,还向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案,首次公开发行募集资金高达450亿卢比(7000万美元)。

这将使其成为该国第一家在印度上市的纯电子商务公司,并将测试一般投资者对该行业的兴趣。 印度的电子商务在过去四年中吸收了数十亿美元,其中大部分来自外国私募股权和风险投资公司。

Infibeam恰好是迄今为止没有任何重要私人投资者的例外。 它由一个古吉拉特邦的高净值家庭推动,其商业利益跨越丰田品牌汽车的经销商。

即使它有几个个人股东,它也是自筹资金的。 媒体公司Bennett,Coleman&Co Ltd的唯一外部股权融资通过广告股权投资平台Brand Equity Treaties Ltd(BETL)下注33.3亿卢比。 BETL拥有该公司1.8%的股份。 BETL也投入了2亿卢比

不可转换债券,截至目前尚未兑现。

Infibeam将成为在国家交易所上市的最年轻的公司之一。 它始于2010年,是最年轻的本土电子商务企业之一。 与同行不同,它已经限制自己筹集私人资本,因此在推动B2C业务方面并没有过于积极的客户收购。

它建立了一个并行业务,成为线下零售商和品牌的电子商务推动者。 这对于公司来说是一个B2B业务,并且比前端电子零售业务的现金少。

值得赞扬的是,它是少有的水平电子商务平台之一,在没有大量外部资金的情况下幸存下来。 像IndiaPlaza这样的其他公司因为未能获得后续融资而关闭,因此投资者的资金集中在三胞胎Flipkart,Snapdeal和远程玩家ShopClues上。 全球电子商务巨头亚马逊本身在印度处于高增长之路。

它将扩大在印度上市的互联网相关公司的数量。 虽然在线旅行社MakeMyTrip在纳斯达克上市,但是除了Zomato等企业的大多数股东之外,Info Edge-- Naukri.com和99acres的母公司 - 是印度另一家上市公司。 几年前在印度上市的本地商业网站Just Dial现在变成了一个电子商务市场,小公司Intrasoft(运行 )和Rediff也有电子商务曝光,但是它们的规模太小了。

生活方式电子商务企业Koovs在伦敦证券交易所的初级市场AIM上市的公司中占多数股权。 家庭购物和电子商务公司HomeShop18计划在纽约证券交易所上市,但后来在Reliance Industries改变管理层获得对该集团的控制后撤回了提议的问题。

Infibeam将是第一家在该国上市的重要的纯电子商务相关公司。

它将加入一份已经提交或甚至已经获得SEBI批准上市首次公开募股的公司的名单。

过去两三个月股市的波动导致IPO暂时停顿。

以下是IPO的快照:

发行包括新发行的股票,筹集高达450亿卢比。 该公司表示,它将至少浮动上市公司股权的25%,这意味着它的估值高达1,800亿卢比。

银行家:SBI上限,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital和Elara Capital。

募集资金的使用:

该公司表示,其筹集的大部分资金(235.2亿卢比)将用于建立云数据中心和购买房产,以转移和设立注册和公司办公室。 其余的将用于建立75个物流中心(37.5亿卢比),购买软件(67亿卢比),其余用于一般企业用途。

公司:

由麻省理工学院毕业生和前亚马逊公司执行官Vishal Mehta于2010年6月开始,在他的商业家族的支持下,Infibeam定位为综合电子商务播放器。 它拥有并运营着Infibeam BuildaBazaar(BaB)电子商务市场,该市场提供基于云的,模块化和可定制的数字解决方案以及其他增值服务,使商家能够建立在线店面。 它还运营着一个多类电子零售网站Infibeam.com。

截至2015年3月31日,截至2012年3月31日,BAB拥有33,489家注册商户,而截至2012年3月31日,共有350家注册商户。它声称,Infibeam.com电子零售业务为其提供了对客户的访问,市场分析和其他协同运营效率, BaB市场商家的产品和额外的销售渠道。 它的客户包括Unitech Amusement Parks,Panasonic India,Crossword Bookstores,Spice Retail,Adlabs Entertainment,Hidesign India和Mumbai International Airport等客户。

根据Infibeam.com,截至2015年3月31日,它在40个类别中拥有超过1500万个SKU产品。 它遵循资产清淡库存模式,已经变成了一个市场,在网站上声称有超过4,000家注册商家,包括制造商,分销商,聚合商和零售商,涉及各个行业,包括媒体和娱乐,旅游和酒店,出版商,生活方式产品和技术提供商。 截至2015年3月31日,它表示在Infibeam.com上有超过720万活跃用户(基于前12个月的最后一次登录)。 这比2012年3月31日的300万增加了。

截至2015年3月31日,它在印度的12个城市拥有13个物流中心,包括孟买,班加罗尔,德里,古尔冈,加尔各答,海德拉巴,古瓦哈提,斋浦尔,浦那,勒克瑙,艾哈迈达巴德和钦奈,目前有选择地外包一些它的物流服务。 此外,截至2015年3月31日,它在德里,古尔冈,班加罗尔,艾哈迈达巴德,孟买和加尔各答设有六个仓库。

该公司计划在未来扩展其物流网络,以加强BaB市场的履行能力以及Infibeam.com电子零售业务。

它还战略性地推出了.ooo顶级域名注册,作为商业收购战略的一部分,并与索尼娱乐公司合资,通过提供许可数字音乐内容的下载和流媒体来开发,构建和拥有软件应用程序。

截至2015年3月31日,它拥有850多名员工,其中包括大量的软件工程师和信息技术专家。

金融

运营收入从FY12的127.88千万卢比增加到2014财年的207.3亿卢比。 在同一时期,其净亏损从10.8亿卢比上升至25.9亿卢比。 在2014年4月至12月期间,其收入固定为214.35千万卢比,净亏损为9.6亿卢比。

其大部分业务(约75%)代表通过Infibeam.com直接销售产品或以库存为主导的电子零售的商品总价值或GMV,其余25%来自服务。 除了通过Infibeam.com销售的第三方商家的上市费外,服务代表了它通过BaB获得的收益。

在截至2014年12月31日的九个月中,通过Infibeam直接销售的GMV(不包括其他商家的销售额)为165亿卢比,而截至2014年3月31日的12个月则为176亿卢比。尽管Infibeam.com仍然是关键的收入来源,服务单位的增长速度要快得多。 其收入从FY11的2.9亿卢比增长到FY14的30亿卢比。 在2014年4月至12月期间,它增长到49.3亿卢比。

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