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新加坡的GIC是Syngene的主要投资者; IPO在第2天完全覆盖

新加坡的GIC是该国最活跃的主权财富基金之一,是投资者之一,共同投资150亿卢比,在印度生物制药专业生物有限公司的研发子公司Syngene International Ltd,作为首次公众的一部分公司的报价(IPO)。

Syngene以每股240卢比的价格分配了600万股股票,这是每股240-250卢比的IPO价格区间的上限,约有十几个主力投资者。

GIC投入25亿卢比,而高盛(Goldman Sachs),摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)管理的其他基金除了其他外国投资组合投资者和一些国内共同基金外,还投入了125亿卢比。

与此同时,Biocon通过包含公司10%股权的出售要约出售2200万股股票(包括锚定配股部分)的公开发行,于7月27日开始认购,并在该公司发行33%的认购权。第1天结束。

公共问题在第2天结束时完全涵盖。

机构投资者和散户投资者超额认购了他们的部分问题。 HNI和企业目前对IPO并不太热衷,只申请了为其预留的部分的六分之一。

该问题将于7月29日结束。

Biocon今年1月宣布,将通过公开发售出售高达15%的单位来列出Syngene。 由于整个问题包括出售要约,Syngene不会收到任何款项,而且全部金额将转给其母公司。

2014年9月,中型市场私募股权公司印度价值基金顾问公司(IVFA)以380亿卢比的价格收购Syngene 10%的股份,估值为3,800千万卢比。

它通过收购BRL持有的现有股份从Biocon的全资子公司Biocon Research Ltd购买了股份。 在完成交易后,Biocon和BRL共同持有Syngene 85.54%的股份。

PE公司在发行价格上限的不足一年的投资中,未实现45%的收益。

IVFA之前曾在2003年5月投资Biocon,后来在公司上市后不久于2004年退出。

Syngene是一家合同研究组织(CRO),为工业领域的新型分子实体(NME)提供一整套集成的端到端发现和开发服务,包括制药,生物技术,农用化学品,消费者健康,动物健康,化妆品和营养公司。

Axis Capital,瑞士信贷证券和Jefferies India是拟议首次公开募股的银行家。

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