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IVFA支持的Syngene首次公开募股超额认购31次

Syngene International Ltd是印度生物制药巨头Biocon Ltd的研发子公司,其首次公开招股(IPO)覆盖32次或在发行结束时记录超额认购31次。

高额净资产个人(HNI)以及申请90%为其预留股票数量的企业的出价引发了丰厚的认购。 机构投资者和散户投资者在第2天本身超额认购了他们的部分问题,最终分别超额认购超过50倍和4倍。

尽管今年早些时候一些IPO几乎没有成功解决问题,但最近的一些问题仍然存在,尽管二级市场出现波动。 4月,货物和客运服务提供商VRL Logistics Ltd的公众持股量超过73倍。 这是七年来最大的超额认购数量,主要市场问题是在2008年2月击败Reliance Power的问题。

早些时候,新加坡的GIC是该国最活跃的主权财富基金之一,它已成为Syngene的主要投资者之一。 这些锚定投资者一起在该公司投资了150亿卢比。

GIC投入25亿卢比,而高盛(Goldman Sachs),摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)管理的其他基金除了其他外国投资组合投资者和一些国内共同基金外,还投入了125亿卢比。

在公开发行中,Biocon通过包含公司10%股权的出售要约出售了2200万股股票(包括锚定配股部分)。 该问题在第1天结束时获得33%的认可,并在第2天结束时完全覆盖。

Biocon今年1月宣布,将通过公开发售出售高达15%的单位来列出Syngene。 由于整个问题包括出售要约,Syngene不会收到任何款项,而且全部金额将转给其母公司。

2014年9月,中型市场私募股权公司印度价值基金顾问公司(IVFA)以380亿卢比的价格收购Syngene 10%的股份,估值为3,800千万卢比。

它通过收购BRL持有的现有股份从Biocon的全资子公司Biocon Research Ltd购买了股份。 在完成交易后,Biocon和BRL共同持有Syngene 85.54%的股份。

PE公司在发行价格上限的不足一年的投资中,未实现45%的收益。

IVFA之前曾在2003年5月投资Biocon,后来在公司上市后不久于2004年退出。

Syngene是一家合同研究组织(CRO),为工业领域的新型分子实体(NME)提供一整套集成的端到端发现和开发服务,包括制药,生物技术,农用化学品,消费者健康,动物健康,化妆品和营养公司。

Axis Capital,瑞士信贷证券和Jefferies India是首次公开募股的银行家。

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