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肿瘤学链HCG提交IPO文件; PremjiInvest,淡马锡,IBOF将部分退出

总部位于班加罗尔的医疗保健全球企业有限公司(HCG)是该国最大的癌症治疗医院连锁企业之一,已向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开募股(IPO)。

虽然该公司尚未冻结价格区间,但根据VCCircle基于其拟通过新股发行筹集的资金估计,该拟议发行预计价值约为1亿至1.3亿美元(640-840亿卢比)。

大量资金将用于出售股东,其中包括三家私募股权投资者:PremipInvest,Wipro发起人Azim Premji的私人投资部门; 印度建设基金和新加坡政府的国有投资部门淡马锡。

该报价将包括36.8%的报价后缴足股权资本,并可能使公司估值约为2,275千万卢比(3.56亿美元)。

VCCircle 在1月份首次 ,HCG已经选择了两位银行家进行首次公开​​募股,并且正在寻求增加更多的商人银行家来处理这个问题。

HCG将成为该国第四家重要的上市医院连锁企业,仅次于Apollo Hospitals Enterprise Ltd,Fortis Healthcare Ltd和Max Hospital,后者正在从其上市的母公司Max India Ltd.剥离出来。

其他一些医院公司也在不久的将来瞄准公众流通,包括Aster DM Healthcare。

HCG加入了为其首次公开募股提交文件的公司队列。 像HCG这样的许多人也恰好是PE支持的公司。

这是IPO的快照

*共计3100万股,包括1160万股新发行和1940万股的发售。

*银行家:Kotak Mahindra Capital,Edelweiss,Goldman Sachs,IDFC Securities,IIFL和Yes Bank。

使用收益

*从新发行的股票中,它计划用51.95亿卢比购买医疗设备; 投资IT软件,服务和硬件的资金为36.8亿卢比,而预付债务则为147亿卢比。 休息将用于其他一般企业目的。

公司

* HealthCare Global Enterprises成立于1998年,在印度以HCG品牌提供专注于癌症和生育能力的专业医疗保健。 它自2006年开始扩展业务。

*该公司由最大单一股东BS Ajai Kumar领导的医生团队推动。

*截至2015年6月30日,该公司拥有15个癌症中心,包括班加罗尔的卓越中心,四个独立诊断中心和一个日间护理化疗中心,以及12个处于不同发展阶段的HCG综合癌症中心。

* HCG还提供Milann品牌的生育治疗。 在2015和2014财政年度,其米兰生育中心分别登记了8,027名和7,617名新患者。

*另一个品牌Triesta,在印度提供临床参考实验室服务,专业从事肿瘤学,包括分子诊断服务和基因组检测。

* HCG网络采用“中心辐射”模式,其班加罗尔的HCG卓越中心是其他癌症中心的“枢纽”。

金融

该公司的收入在FY12和FY15之间几乎翻了一番。 截至2015年3月31日止年度,营业总收入为519千万卢比,而去年为451千万卢比。 它在2015财年实现净利润5.46亿卢比,与上一财政年度的净亏损35.5亿卢比相比。

投资者

多年来,HCG一直在一系列私募股权公司中担任支持,之前已经退出了两家公司 - IDFC Alternatives和印度生命科学基金。

在现有投资者中,PremjiInvest,印度建设基金(现在属于Quadria Capital)和淡马锡已提出出售IPO股票。

虽然PremjiInvest和印度建设基金希望出售其持有的一半,但淡马锡仅在两年前投资该公司,已提出出售其四分之一的股份。

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