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Bharat Matrimony申请首次公开募股; BVP退出

Pvt Ltd拥有一系列与婚姻相关的消费者互联网资产,包括BharatMatrimony.com,EliteMatrimony.com,CommunityMatrimony.com,AssistedMatrimony.com,MatrimonyDirectory.com和Tambulya.com,已提交其红鲱鱼招股说明书草稿( DRHP)与证券市场监管机构SEBI一起浮动其首次公开募股(IPO)。

这是继电子商务公司Infibeam.com之后,今年在印度上市文件的第二家消费者互联网公司。

该公司以其旗舰产业BharatMatrimony.com而闻名,除了Bessemer Venture Partners出售的出售优惠之外,还希望通过一个新的问题筹集350亿卢比(5360万美元)。 其他一些私人投资者以及该公司创始人兼首席执行官Murugavel Janakiraman的母亲也在出售IPO股票。

当公司冻结其价格区间时,问题规模会很明显,但预计只会比Just Dial问题提出的要短一些。 两年前,本地商业搜索公司Just Dial通过出售发售协议上市,其出售股东的收益略高于900亿卢比。

Matrimony.com是本月第二家提交DRHP的大公司。 上周,制药商Alkem Laboratories提交了论文,通过首次公开募股筹集资金。 自今年1月以来,已有超过24家公司与SEBI接洽进行首次公开​​募股。

以下是IPO的快照:

除了出售由Bessemer Venture Partners,Draper Investment Co,Hartenbaum Investment Trust和Indrani Janakiraman出售166万股之外,该公司还发行了新的350亿卢比。

银行家:Kotak投资银行,花旗集团全球市场和德意志证券印度。

公司

Matrimony.com成立于1997年,包括三个部分 - 配对服务,婚姻服务和相关的产品销售以及其他服务,其中包括仅限移动设备的应用程序Matchify。 它于2001年开始提供在线配对服务。

截至2015年3月31日,该公司拥有265万个有效配置文件(在之前的180天期间至少发布或登录过一次的配置文件)。

它声称它有568,000; 2013,2014和2015财年分别有571,000和647,000个付费订阅。

它表示,它通过遵循微观市场策略与印度的其他参与者区分开来,根据客户的语言,宗教,种姓和社区偏好以及AssistedMatrimony和EliteMatrimony等个性化配对服务,它提供一系列有针对性和定制的产品。

Matrimony.com最近推出了MatrimonyPhotography.com,在泰米尔纳德邦和喀拉拉邦提供婚纱摄影和摄像服务。 它还介绍了MatrimonyDirectory.com与婚姻相关的目录服务,包括婚礼场地,婚礼策划师,婚礼卡和餐饮服务的列表。

该公司与People Group的Shaadi.com,Info Edge的Jeevansathi和Times Internet的SimplyMarry等公司竞争。 然后有一系列新一代初创公司推出了约会风格的数字资产,其想法是吸引年轻一代的用户作为促进婚姻的前兆。

金融

其整体净收入在FY11至FY15的四年间增长了一倍以上。 截至2015年3月31日止年度,公司净收入为232亿卢比,比上一年增长16%。

其EBITDA或营业利润在过去四年中增长了四倍以上,并在2015财年结束时的EBITDA为17.8亿卢比。

该公司去年的净亏损也从9.16千万卢比减少到2.92千万卢比。 该公司在2013财年的净利润为10.4亿卢比。 它以前是红色的。

使用IPO收益

公司将从新股发行的IPO中获得近一半的资金用于广告和商业推广活动(150亿卢比)。 其余的将用于购买和开发钦奈办公场所的产品开发团队(34.4亿卢比); 偿还透支额度(28.74亿卢比); 采购中央控制的联络中心的硬件和软件要求(17.4亿卢比); 和其他一般企业用途。

投资者

Bharat Matrimony过去曾吸引过一系列投资者,包括风险投资公司Canaan Partners和Mayfield以及互联网主要雅虎。 雅虎已于2012年以超过1700万美元的价格出售其全部股权而退出该公司。除了其他现有的风险投资公司外,该股权还由Bessemer Venture Partners收购。

Bessemer目前拥有近10%的股份,在其他风险投资公司持有的优先股转换后,这一比例将缩小至6.6%左右。 它现在通过提供整个持有出售。

Canaan是早期投资者之一,拥有该公司稀释股权资本的约23%,使其成为Bharat Matrimony的最大投资者。 摩根大通(JP Morgan Partners)收购了迦南股份,作为今年早些时候美国金融服务业主要对印度风险投资公司进行大规模收购的一部分。 这意味着摩根大通将成为首次公开募股的非首席股东。

另一位早期投资者梅菲尔德已决定继续进行首次公开​​募股。 截至目前,它拥有约11%的股份。

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