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Shree Pushkar从Unifi和其他公司筹集了首次公开募股前的资金

Shree Pushkar化学品和化肥有限公司,从事染料中间体的制造和贸易,根据其红鲱鱼招股说明书,在其上市前的一轮融资中筹集了一小笔资金。

Unifi是一家在SEBI的AIF规范下注册的国内对冲基金,其中包括与Unifi及其管理团队相关的其他实体,也参与其中。 该公司在此过程中筹集了5亿卢比(760,000美元)。

该公司去年9月向市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,已将IPO价格区间固定为每股61-65卢比。 整个问题价值70亿卢比,其中包括一个新的问题,该公司除了向出售股东提供另外13亿卢比之外,还将为该公司筹集约57亿卢比的额外费用IFCI风险投资基金管理的印度企业发展基金(IEDF) 。

该问题于8月25日开始,并于8月27日结束。

截至目前,RHP,该公司和发起人集团的发起人持有Shree Pushkar Chemicals 84.81%的股份,IEDF持有11.3%的股份。 与Unifi和其他人一起休息。

以下是IPO的快照:

通过出售870万至945万股新股,总价值约为57亿卢比。 IFCI VC管理的中小企业基金将卖出约200万股。

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公司

该公司于1993年开始经营作为贸易业务,后来开始在印度生产自己的染料中间体。

它生产四种主要垂直产品 - 染料中间体,酸配合物(包括硫酸及其衍生酸),牛饲料添加剂和肥料(单一超级磷酸盐和土壤调理剂)。 该公司在马哈拉施特拉邦的Lote Parshuram设有制造工厂。

Shree Pushkar Chemicals也是该国K-Acid的大型制造商之一,这是一种染料中间体,用于生产用于纺织品染色的活性染料,截至2015年3月31日,装机容量为960 MTPA。

它向印度和国外的客户销售,销售和分销产品。 其部分国际客户包括位于美国的Huntsman Corporation和Archroma Management LLC,后者是瑞士的一家全球色彩和特种化学品公司。 除此之外,它还出口到巴西,泰国,巴基斯坦和墨西哥。

截至目前,该公司拥有约529名员工。

金融

其业务收入在FY11至FY15的四年间增长了一倍以上。 截至2015年3月31日止年度,公司净收入为266.5亿卢比,而2011财年为130.6亿卢比。

其EBITDA从同期的94.9亿卢比增长至31.5亿卢比,复合年增长率为35.29%。 该公司2015财年的净利润为18.7亿卢比,比2011财年的2.8亿卢比增长近7倍。

该公司的收入去年增长了26%,而EBITDA增长了16%,净利润比2014财年增长了80%。

其收入大部分来自染料中间体,其次是肥料,酸复合物和牛饲料补充剂。

使用IPO收益

新发行的资金将用于扩建生产设施,污水处理厂和货仓。

投资者

由IFCI风险投资基金有限公司管理的基金IEDF在2009 - 2011年间以27%的股份在该公司投资了15亿卢比。 在过去的两年中,通过一系列回购促销活动已售出超过一半,这几乎是其在部分出口处的资金翻倍。

它已经取得了比它投资的更多,目前持有242万股。 它在首次公开募股中的价值约为13亿卢比,其剩余股份价值在价格区间的上端价值2.6亿卢比。 它将在部分退出中投入2.4倍的投资。 根据VCCircle的估计,总体而言,预计通过各种部分出口的原始投资成本约为原始投资成本的2倍。

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