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Everstone将从VLCC IPO中获得丰厚收益

健康和保健产品和服务公司VLCC Health Care Ltd已向资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开募股(IPO)。

该要约包括新发行的发行人及其发起人以及现有私募股权投资者Everstone的出售要约。

这是IPO的快照

除了发起人和现有私募股权投资者的出售要约之外,IPO还包括该公司发行的新增发行400亿卢比。

银行家:ICICI证券,花旗集团和Axis Capital。

公司

*由Vandana Luthra于1989年创立,VLCC致力于美容和保健服务。

*除GCC地区和东非外,该公司目前为134个城市以及南亚和东南亚11个国家的301个地区的消费者提供服务。

*截至2015年7月31日,它拥有236个VLCC健康中心,其中213个属于VLCC品牌,23个马来西亚属于Bizzy Body和Facial First品牌。

*在印度的187个VLCC健康中心中,60个是特许经营者所有。 它还在阿联酋,阿曼,巴林,卡塔尔,科威特,肯尼亚,斯里兰卡,孟加拉国,尼泊尔和马来西亚经营49个VLCC健康中心。

*尼泊尔只有一个中心不是由VLCC拥有和经营的。

*它还销售169种护肤品,护发品,身体护理品,功能性食品和强化食品,并在印度拥有72,000个强大的销售网络。

*它除了Marico Kaya之外还与健身房业务中的几个人竞争。

使用收益

*该公司将利用这笔资金在印度设立VLCC健康中心和VLCC学院,并将投资其子公司在海外设立VLCC健康中心(145亿卢比); 减少债务(68.3亿卢比); 发展品牌(50亿卢比); 建造制造设施(28亿卢比)和其他用途。

金融

*该公司的营业收入在FY11至FY15之间翻了一倍多,达到811亿卢比,但在利润方面表现不佳。 2011财年至2013财年的净利润翻了一番,达到35.54亿卢比,但此后一直在下滑。 2014财年净利润下降至288.7亿卢比,截至2015年3月31日止年度净利润为20.53亿卢比。

*公司的个人护理产品业务销售增长快于2011 - 2015年的整体收入,增长2.63倍。

投资者

Everstone在2007年已经在该公司投资了50亿卢比,目前拥有该公司15.11%的股份。 这意味着它投资的隐含估值约为331亿卢比。

它现在希望通过出售其持有量的一半以下来分离出局。 虽然该问题的定价尚未冻结,但刚刚筹集7.3亿美元新基金的私募股权公司预计将从部分退出中获得巨大收益。

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