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Parag Milk筹集了900万美元的IPO文件

乳制品公司Parag Milk Foods Ltd已向资本市场监管机构印度证券交易委员会提交其红​​鲱鱼招股书草案,以进行首次公开​​募股,筹集325亿卢比(4950万美元)。

VCCircle是第一家这家总部位于浦那的公司可能希望上市的公司,尽管媒体报道称它正在与包括荷兰乳品合作社Friesland-Campina在内的各种战略参与者进行谈判以出售多数股权。

该公司还从现有投资者IDFC替代品中重新筹集了60亿卢比(约合900万美元)。 私募股权公司通过认购可转换债券,通过单独的基金IDFC SPICE进行投资。

在Prabhat Dairy Pvt Ltd.之后,Parag Milk是第二家申请首次公开募股的乳制品公司.Prabhat Dairy因二级市场的调整而受到不良接待。 这家总部位于艾哈迈德纳加尔的公司在其私募股权支持者决定将该问题的出售部分削减一半之后进行了刮擦。

本土私募股权公司TVS Capital在首次公开募股中选择了Prabhat Dairy 7.57%的股份。 Prabhat上个月首次亮相股票市场。

这是IPO的快照

* Parag Milk希望通过新股发行筹集高达325亿卢比的资金。 首次公开招股还包括由发起人和现有投资者IDFC Alternatives和Motilal Oswal Private Equity出售高达1,985万股的要约。

*银行家:Kotak Investment Banking,JM Financial,IDFC Securities和Motilal Oswal。

使用收益

*在新发行的收益中,该公司计划使用150亿卢比用于扩建和现代化浦那附近的Manchar和Andhra Pradesh的Palamaner的现有生产设施。

*它还将使用这些资金偿还流动资金贷款(100亿卢比)和一般企业用途。

公司

* Parag Milk成立于1992年,当时是一家牛奶经销商,现已发展成为一家乳制品品牌消费品公司。

*它生产各种各样的产品,如奶酪,酥油,鲜牛奶,乳清蛋白,芝士,凝乳,酸奶,奶粉和乳制品饮料。

*该公司的牛奶加工能力为每天200万升。 其奶酪工厂是印度最大的奶酪工厂,原料奶酪生产能力为每天40吨。

*其生产设施位于马哈拉施特拉邦Pune区的Manchar和Andhra Pradesh的Chittoor区的Palamaner。 Manchar的Bhagyalaxmi奶牛场是全自动化的,拥有2,000多头荷斯坦奶牛,产奶量更高。 它在孟买和浦那的'Pride of Cows'品牌下供应来自这个农场的农场到家的优质鲜奶。

*该公司还通过3,400多个村级牛奶收集中心从马哈拉施特拉邦,安得拉邦,卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的29个地区采购牛奶。

*以Gowardhan,Go,Pride of Cows和Topp Up品牌销售其产品。

*新鲜牛奶,酥油,奶酪/芝士和脱脂奶粉占公司销售额的约五分之四,而分部收入几乎相等。

金融

*公司的营业收入在FY11至FY15之间翻了一倍多。 截至2015年3月31日止年度,该公司的收入增长了32%,比去年增加了1,440.8亿卢比。

*其EBITDA在四年期间也增长了相似的比例,去年增长了33%,达到109.7亿卢比。 它的净利润增长速度更快,从四年的62.7万卢比增加到29.47亿卢比。 去年该公司的净利润增长了一倍多。

投资者

*除了可转换为股权的可转换债券外,IDFC替代品和Motilal Oswal PE分别持有公司19.21%和9.11%的股份。 两者都是部分退出。

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