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医院连锁Narayana Health上市首次公开募股

Narayana Hrudayalaya私人有限公司在该国以Narayana Health(前身为Narayana Hrudayalaya)的品牌经营着一系列多专业和超级专业医院,已向印度证券交易委员会提交了鲱鱼招股说明书。它的首次公开招股。

拟议的公开发行将看到Narayana Health的现有股东 - Pinebridge(前身为AIG Capital)和摩根大通合伙人 - 除了其发起人出售股份。

它是第二家为IPO提交文件的医院连锁店。 7月,位于班加罗尔的HealthCare Global Enterprises Ltd(HCG)是该国领先的癌症治疗医院连锁企业之一,已经为其首次公开募股文件。

其他像Aster DM Healthcare此前已表示正在完成其首次公开发行的计划,但尚未做出正式行动。

VCCircle首先该公司已启动其首次公开募股的工作。

目前有两家大型上市医院连锁店:Apollo Hospitals Enterprise和Fortis Healthcare。 目前位于Max India的Max Hospital正在被拆分为一家独立的公司,作为公司重组的一部分,该公司将被列为医疗保健和健康保险公司。

去年12月,Narayana Health在英国开发金融机构CDC Group Plc的新一轮私募股权融资中筹集了200亿卢比。 这笔交易使该公司估值为3,400亿卢比(当时为5.35亿美元)。

这是IPO的快照

*首次公开发售包括出售2040万股股份,其中五分之一由发起人Shetty家族出售,其余股份由JPMorgan Partners和Pinebridge平分。

*银行家:Axis Capital,IDFC Securities和Jefferies。

*由于整个发行包括要约出售,公司不会收到任何款项,而且全部资金将转给其出售股东。

公司

*由心脏病专家Devi Shetty于2000年创立,Narayana Health从一家拥有300张床位的医院开始,现已发展成为印度第三大医院,拥有5,600张手术床,可能达到6,600张病床。

*该医疗保健公司总部位于班加罗尔,拥有23家医院(提供三级医疗服务的多专科医疗和超级专业医疗机构),八个心脏中心(在第三方医院设立的超级专科医疗中心)和25家初级医疗机构(包括诊所和信息中心),遍布印度的32个城市,乡镇和村庄。

*在2015财政年度,这些设施为超过197万名患者提供服务。

*公司通过其经营和拥有的医院组合运营; 它经营的医院和心脏中心,并向医院所有者支付收入份额; 它以租赁或许可为基础运营的医院,独立诊所和初级保健机构以及向第三方提供管理费的医院管理服务。

*截至2015年7月31日,该公司拥有11,478名员工和学生,其中包括818名医生,5,438名护士,2,009名辅助医疗人员,并在咨询的基础上提供额外1,660名医生的服务(包括访问顾问)。

金融

*截至2015年3月31日止年度,该公司的营业收入为1,363千万卢比,EBITDA为137亿卢比,净亏损为10.8亿卢比。 虽然该公司去年的收入增长了24.5%,但其EBITDA下滑了3.9%。 该公司去年的净利润为31.7卢比。 损失来自不完全受其控制的单位。

投资者

* Pinebridge拥有11.22%股权,JPMorgan Partners持股10.91%,CDC Group持股5.88%。 Pinebridge和JPMorgan Partners在2008年分别投资了200亿卢比,已经提出出售其持有的一半以上的IPO。

* Biocon的董事长兼总经理Kiran Mazumdar Shaw也拥有该医院连锁店2.35%的股份。

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