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咖啡馆咖啡日的母公司IPO估值为104亿美元

Coffee Day Enterprises Ltd以其咖啡咖啡日(CCD)品牌经营印度顶级咖啡连锁店,其每股收益率为316-328卢比,作为其首次公开募股(IPO)的价格区间。

该问题是多年来最大的问题之一,将于周三开幕,将使该公司能够筹集资金,以便在繁忙的印度市场上保持其对美国咖啡连锁店星巴克和其他竞争对手的领先优势。

它在价格区间上端的首次公开募股前夕从主要投资者那里筹集了334.2亿卢比(5130万美元)。 因此,总体问题规模将缩小以适应锚定分配。

除了几家全球和国内机构投资者外,私募股权公司Faering Capital和挪威主权基金政府养老基金Global也成为主要投资者。 Faering Capital由Aditya Parekh和Sameer Shroff创立。 Aditya是HDFC资深人士Deepak Parekh的儿子。

有趣的是,该公司选择以最后一次股票发行的折扣价格固定价格区间。 该公司今年早些时候以每股362.5卢比的有效价格向Infosys联合创始人Nandan Nilekani,Rakesh Jhunjhunwala和Ramesh Damani等投资者了100亿卢比。

总部位于班加罗尔的公司希望在IPO中筹集1,165千万卢比,其中包括为员工预留的15亿卢比。

咖啡连锁店包括一系列私募股权支持者,包括KKR,新丝绸之路和渣打私募股权。 值得注意的是,没有一位私募股权投资者希望在IPO中兑现。

在发行价格区间,该公司将考虑上市后市值6,551千万卢比至6,800千万卢比(约合10亿4千亿美元)。

CCD是咖啡连锁企业的早期推动者,成功抵御了Barista(后来被意大利的Lavazza收购)等竞争。 然而,它现在面临着一个挑战,因为世界顶级咖啡连锁店星巴克正在与塔塔全球饮料公司合资,在该国积极扩张。

Kotak Mahindra Capital,花旗集团,摩根士丹利,Axis Capital,Edelweiss和YES Bank都是首次公开募股的银行家。

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