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Equitas提交IPO文件

总部位于钦奈的小额信贷公司Equitas Holdings Ltd已向印度证券交易委员会(Securities and Exchange Board of India)提交了鲱鱼招股说明书,以进行首次公开​​募股(IPO)。

在2010年在交易所上市的SKS小额信贷之后,拟议的问题将使Equitas成为第二家小额信贷机构(MFI)上市。

SKS小额信贷的首次公开募股(IPO)曾一度成为该国最大的,现已成为该国第二大小额信贷机构,受到了广泛的关注。 上市后不久,其股价大幅上涨,但围绕其曾经的关键市场安德拉邦的监管变动刺激了该公司的业务。

虽然SKS自此重组以来再次成为规模最大的小额信贷机构之一,但其股价现在是其IPO价格的一半,而且是其历史最高点的一小部分。

Equitas是Bandhan,SKS,Janalakshmi和Ujjivan的第五大小额信贷机构,是上个月获得小额金融银行执照的八家小额信贷公司之一。 这将是其小型金融银行同行中第一个利用一级市场筹集资金并将外国股权减少到印度储备银行设定的49%限额。

该公司计划通过新发行的股票筹集600亿卢比,除了给几个私人投资者提供部分和全部退出。 该公司表示,在IPO之前向机构投资者出售股票可能会筹集300亿卢比。

该公司尚未冻结其发行价格区间。 但考虑到过去一年该公司的两项股权交易,包括出售要约在内的这一问题将成为几年来最大的首次公开募股之一。 它将胜过咖啡日企业有限公司刚刚结束的 ,并且可能仅仅落后于廉价航空公司IndiGo的拟议问题。

以下是Equitas IPO的快照:

*新发行股票筹集高达600亿卢比(约合9300万美元)和出售高达1.380亿股股票的要约。

*银行家:雪绒花,ICICI证券,Axis Capital和汇丰银行。

问题的对象

在通过新发行股票筹集的总资金中,该公司计划使用520亿卢比投资于子公司以增加其资本基础。 虽然240亿卢比将用于Equitas Microfinance私人有限公司(EMFL),并且类似于Equitas Finance Ltd(EFL),其余将用于Equitas Housing finance Pvt Ltd(EHL)。

公司

* Equitas成立于2007年,是一家多元化的金融服务提供商,专注于个人和微型和小型企业(MSE),这些企业通过正规的融资渠道得不到充分利用。

*由PN Vasudevan领导,持有3.17%的股份,并出售其中的一小部分作为出售要约的一部分。 在成立Equitas之前,他曾担任Development Credit Bank Ltd(现为DCB)的消费者银行集团负责人超过一年半。 他还曾在Murugappa集团的Cholamandalam投资和金融有限公司工作了大约20年,在那里他作为管理培训生加入,并辞去了汽车金融副总裁兼业务负责人的职务。

* Equitas基本上是一家控股公司,通过其子公司运营:EMFL从事小额贷款,EFL从事汽车和微型贷款,而EHL则从事住房融资。

*截至2015年6月30日,它在11个州,一个工会领土和德里的NCT拥有520个分支机构。

金融

*截至2015年3月31日止财政年度,公司的综合收入为755.93千万卢比,而2014财年则为483.52千万卢比。 它的净利润去年增长了40%以上,达到106.6亿卢比。 截至2015年6月30日,其管理资产(AUM)为4,419.1千万卢比。

*其小额信贷业务资产管理规模的复合年增长率为43.6%,从2012年3月31日的723.9亿卢比增加到去年的2,143.9亿卢比。 截至2015年6月30日,这一数字上升至2,319.4千万卢比,占其总资产管理规模的52.4%。 截至2015年6月30日,其小额信贷业务中有258万个贷款账户。

*在汽车金融业务方面,其AUM在过去两年中每年几乎翻了一番,并在2015财年结束时以1,175卢比结束。 截至2015年3月31日,这一数字占其总资产管理规模的29.31%。 截至2015年6月30日,车辆融资业务资产管理规模为1,248.9千万卢比,有45,029个贷款账户。

*其MSE金融业务的资产管理规模从2014年3月31日的87.4亿卢比增加至去年的510.9亿卢比。 截至2015年6月30日,这一数字高达656.1亿卢比,共有29,627个贷款账户。 其大部分MSE金融业务代表向符合条件的高收入小额信贷业务客户进行交叉销售。

*过去两个财政年度,其住房融资业务的资产管理规模每年翻番。 截至2015年3月31日,它已增长至179.5亿卢比,截至2015年6月30日为194.5亿卢比,分布在3,360个贷款账户中。

投资者

该公司将十几家风险投资,私募股权和发展金融机构视为私人投资者。 该公司约93%的股份由外国投资者持有,包括海外注册机构。

国际金融公司,CDC和印度金融包容基金是该公司的前三大股东。 在拟议的待售出售中,有些像Sequoia Capital,WestBridge,Aavishkaar,Lumen,Aquarius和MVH正在退出他们的投资。 国际金融公司,FMO,Helion,Creation Holdings,Sarva Capital等部分退出,而印度金融包容基金则提出出售大部分股权​​。

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