美狮贵宾会登陆

PE支持的鞋类零售商SSIPL重新上市

SSIPL Retail Ltd(原Moja Shoes Ltd)已与证券市场监管机构SEBI重新制定了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开募股(IPO)。 这家总部位于德里的公司为各种国际品牌生产鞋子,并经营耐克的零售店,除了向其一位私募股权投资者Tano Capital提供退出外,还寻求筹集新资金。

尽管该问题的规模尚未公布,但估计约为200-250亿卢比。

这是鞋类制造商和零售商第三次为公共问题提交文件。 该公司此前已于2011年9月提交了首次公开募股的文件,当时该公司希望筹集超过75亿卢比,同时还要退出其两个私人投资者之一Halcyon。 但是,它后来撤回了这些文件。

VCCircle于2013年10月该公司已恢复上市计划,并任命Axis Capital和IDFC Securities为银行家。

今年3月,它再次 DRHP以进行首次公开​​募股,并于6月份获得 。 但是,它也撤回了该申请,并在本周同时提交了一份新的DRHP。

该公司计入阿曼印度联合投资基金(OIJIF),这是一家由阿曼主权财富基金国家储备基金和印度最大的印度国家银行赞助的私募股权基金,以及塔诺资本作为投资者。 OIJIF通过发起人购买股票,前投资者和今年早些时候认购一些新股,购买了大约100亿卢比的17.55%股权。

其前两位私募股权投资者之一Halcyon已经在拟议的公开发行前退出,部分是通过向OIJIF出售股权,其剩余股份通过优先股,由SSIPL赎回。 然而,Halcyon的联合创始人Abhay Soi仍然是个人身份的私人股东。

SSIPL已经从今年年初提交的IPO条款略微调整了IPO条款。

以下是拟议IPO的快照:

  • 除Tano Capital出售158万股股票和私人股东Rajesh Sahgal出售0.4百万股外,还有新增发行72亿卢比。 今年早些时候,该公司已表示将发行100万股新股,但并未分享所得款项的细节,但表示新的问题将略微超过76亿卢比。
  • 银行家:Axis Capital和Ambit Corporate Finance正在管理这个问题。 IDFC证券是早期尝试在今年年初上市首次公开募股的过程的一部分,但并未涉及此问题。

问题的目标

  • 该公司计划通过新发行的股票筹集高达72亿卢比的资金,而今年早些时候它试图攫取超过76亿卢比。
  • 其中,该公司将使用10.5亿卢比来增加耐克的10个独家品牌商店(EBO)(之前的计划为14.3亿卢比,为耐克增加30个EBO); 投资33亿卢比投资子公司SSIPL Lifestyle,开设120家EBO和MBO品牌Levi's,Lotto,UCB,Clarks,Mmojah,ShoeTree和Value Station(此前计划斥资41.8亿卢比开设175家EBO和相同品牌的MBO) ; 13.3亿卢比用于投资现有的制造设施(早期投资计划接近20亿卢比)。

公司

  • SSIPL成立于1994年,是一家鞋类制造商,于1995年在哈里亚纳邦的Kundli建立了第一家制造工厂,现在是体育和生活方式产品的制造商,营销商,分销商和零售商,包括鞋类,服装,配饰和设备。 它与零售和制造领域的Nike,Puma,Lotto,Levi's,Clarks和United Colors of Benetton等品牌有关。 SSIPL还零售某些国内品牌,如Mmojah和Cobblerz。
  • 它于1996年成为印度第一家获得耐克品牌鞋的授权制造商,并声称它是印度耐克和乐透的最大零售合作伙伴。
  • 它由Rishab Soni(常务董事)领导,他也是Sunil Taneja(CFO),Amit Mathur和Kabir Taneja的四位联合发起人之一。
  • 截至2015年9月30日,它拥有一个由437家商店组成的网络(大部分由该公司自己拥有和运营),分布在99个城市。 其中,它为Nike,Levi's,Lotto,United Colors of Benetton,Clarks和Mmojah运营了407个EBO。 其中383个是国际品牌的EBO,24个Mmojah的EBO,30个是以ShoeTree和Value Station为名的概念店。
  • 它有三个多品牌概念店。 ShoeTree零售休闲鞋品牌,包括Clarks,Johnston&Murphy,Puma,Carlton London和Cobblerz。 ShoeTree Sports零售品牌如Nike,Lotto,Puma和Crocs。 Value Station零售Nike,Levi's,Lotto和United Colors of Benetton。
  • 它为某些国际品牌生产鞋类,如Nike,Puma,Lotto和United Colors of Benetton。 SSIPL在哈里亚纳邦,喜马偕尔邦和北阿坎德邦拥有六个生产基地,总生产能力为每年489万双鞋和丁字裤。 该公司声称它是印度最大的耐克鞋类授权制造商,也是印度市场最大的Puma和Lotto鞋类制造商。
  • 除了为各种品牌制作鞋子外,它还拥有自己的品牌Sierra。 这是在2011年推出的。

金融

  • 截至2015年3月31日止年度,该公司的净销售额在四年期间几乎增长了两倍,达到900.7亿卢比。同期,其净利润增长了两倍,达到20.5亿卢比。
  • 虽然该公司继续看到其收入增长强劲,但一直面临利润压力。 尽管其收入增长了三分之一,但在过去两年中,其净利润仅增长了10%。 截至2015年6月30日止三个月,SSIPL的净收入为217.9亿卢比,净利润为4.12亿卢比。

投资者

2006年和2007年,Tano Capital分两次向公司投资超过17亿卢比。2007年,当一些集团公司与SSIPL合并时,它还选择了额外的股份。 目前尚不清楚是否为此支付了更多的钱。 它目前持有15.83%的股份,并将在拟议的IPO中退出SSIPL。

在以农产品为主的供应链公司Shree Shubham Logistics Ltd. Tano Capital退出2013年的物流公司之后,SSIPL是第二家获得首次公开募股的Tano支持公司。

新的私募股权投资者OIJIF现在是该公司最大的非发起人股东。

Future Lifestyle Fashions Ltd是该公司的另一位投资者,拥有6.07%的股份。

留下你的评论