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Chalet Hotels IPO在最后一天完全覆盖

由于机构和富有投资者的需求,K Raheja Corp推出的Chalet Hotels Ltd的首次公开发行在周四的第三天和最后一天完全认购。

股票交易所数据显示,在周四获得近6500万股股票后,该股票的发行量为4.130亿股。

机构投资者的配额几乎覆盖了4.7倍,而非机构投资的配额则增加了1.1倍。 零售投资者基本上都没有。

由于机构投资者和散户投资者基本保持观望态度 IPO 。 该问题在第一天仅被覆盖6.7%。

在首次公开募股之前,Chalet Hotels已从包括Blackrock,Goldman Sachs,Kuwait Investment Authority和HDFC Standard Life Insurance Co.在内的27家主要投资者筹集了492.35千万卢比(6900万美元)。它在275卢比的上端分配了1,760万股股票。 -280价格区间。

Chalet Hotels的首次公开募股是2019年的首次公开发行,也是继四个月差距之后的第一个大型主板问题。 Chalet是一长串公司的一部分,这些公司一直在寻求上市。

然而,证券咨询和经纪公司SP Tulsian表示,由于该公司的高债务和激进的定价,它建议远离IPO。

“在不确定的时期,人们会更好地避免价格过高的中型股,而是寻求在二级市场积累大盘股。 因此,人们可能会错过这次首次公开募股,“SP Tulsian分析师Geetanjali Kedia在给投资者的一份报告中表示。 “该公司不拥有品牌,因此不能采用资产轻型模式来推动增长,”Kedia补充道。

从新发行的720亿卢比偿还债务后,目前的净负债与权益比率将下降至1.4。 即便如此,每年的服务成本将接近200亿卢比。

首次公开发行包括新发行的950亿卢比和发起人和推动者集团的二级市场销售额2486.5万股。 发起人持股将从100%下降至约71.2%。

Chalet Hotels拥有并经营着酒店和公寓单位,如Lakeside Chalet Marriott Executive Service Apartments和孟买万丽酒店及会议中心,目前正在寻求高达5,740千万卢比(8.06亿美元)的估值。

首次公开募股的总规模估计为价格区间上限的1,642千万卢比(2.3亿美元),大大低于该公司去年7月提交招股说明书时预计筹集的1,800-2,000千万卢比。

降价反映了Chalet在二级市场波动并且由于各种经济和政治因素导致的不确定性,使发行人和投资者保持谨慎的情况下吸引投资者的追求。

K Raheja Corp通过其子公司在印度的房地产,酒店,零售和配电部门开展业务。 该集团希望使用新的净收益720亿卢比偿还债务和一般企业用途的余额。

Chalet最初于1986年1月成立,为Kenwood Hotels Pvt。 该公司拥有,开发和管理印度主要地铁城市的高端酒店。

它在孟买大都市区,海德拉巴和班加罗尔经营着五家酒店,其中一家位于同居服务公寓。 截至2018年9月30日,它有2,328间客房。

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