美狮贵宾会登陆

PE支持的Crocodile品牌美狮贵宾会登陆制造商提交IPO文件

总部位于哥印拜陀的SP Apparels Ltd已向印度证券交易委员会提交其红​​鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以提出首次公开募股(IPO)。

该公司以Crocodile品牌在印度生产和零售男装,希望通过新发行的股票筹集高达215亿卢比的资金。 此次IPO包括雅各布·巴拉斯(Jacob Ballas)出售的出售要约。

这将使SP Apparels成为PE公司的第三个投资组合公司,以进入公共市场。 今年年初,主题公园运营商Adlabs Imagica(一年多前投资)已经上市。 最近,Jacob Ballas退出了PNC Infratech。

它也是第二家美狮贵宾会登陆公司,最近看到了IPO。 去年12月,另一家由PE支持的公司Monte Carlo Fashions上市。 与SP Apparels相比,蒙特卡洛产生了更高的利润,上市后从未设法触及IPO发行价。

以下是IPO的快照:

  • 除了由纽约人寿投资管理公司印度基金II(一家由中端市场私募股权公司雅各布巴拉斯管理的基金)出售900,000股股票以外,该公司新增发行股票以筹集215亿卢比。
  • 银行家:Motilal Oswal投资顾问和Centrum Capital。

公司

该公司成立于1989年,专门生产和出口针织品,主要是欧洲和美国的大型零售商的儿童和女装,除了制造和零售男装。 婴儿和儿童针织美狮贵宾会登陆的产品范围包括紧身衣,睡衣,上衣和下装。

在2014-15财政年度,该公司直接向国际客户出口了大约2915万件婴儿和儿童针织美狮贵宾会登陆,包括TESCO和Primark。

它有两家子公司,Crocodile Products Pvt Ltd(CPPL)和SP Apparels(UK)(P)Ltd(SPUK)。

CPPL,与Crocodile International Pte。的合资企业。 有限公司(CIPL),从事建立和管理制造,贸易,交易,进出口美狮贵宾会登陆的单位的业务。 它还与CIPL签署了一项技术许可协议,以在印度以“Crocodile”商标独家生产,销售和销售男装产品。

它通过销售和分销网络销售'Crocodile'品牌产品,其中包括31个独家品牌网点,其中27个是公司拥有和经营的商店,4个是特许经营店,除了第三方电子商务平台。

SPUK成立于2014年,旨在探索可能的营销机会,并与英国,爱尔兰和其他欧洲国家的新客户进行交易活动。

该公司20家经营生产设施。

目前,由P Sundararajan领导的发起人团队拥有该公司约87.69%的股份。

金融

2014-15财年,收入从去年的452亿卢比增加到479亿卢比。 净利润从6.6亿卢比增加到10亿卢比。 该公司过去四年一直处于个位数的销售增长轨迹,而其前几年的净利润已经缩减,然后才能跨越2012财年触及的9.7亿卢比。

使用IPO收益

其中,该公司计划使用63亿卢比偿还债务,70亿卢比用于扩建和在泰米尔纳德邦的工厂现代化,27.8亿卢比用于销售“Crocodile”产品的新故事,增加4.9亿卢比为SIPCOT现有的染色装置平衡机器,并为一般企业用途休息。

投资者

2006年11月,Jacob Ballas通过纽约人寿投资管理印度基金II以36亿卢比的价格收购了SP Apparels 10.71%的股份。 目前,它拥有SP Apparels 10.5%的股份,并将在IPO中出售约一半的股份。

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